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芯片超英特尔,盈利比肩苹果:三星哪里来的“助攻”?

PP财经 2020-07-31 16:00:26

本文字数1720,阅读时长大约2分钟


(文:李娜;来源:一财科技ChinaChanceClub)



当人们津津乐道于三星的手机业务或者是电视业务时,它已静悄悄的拿下了“芯片行业”的第一,并且凭借着在芯片上的巨大获利让它的老对手们眼红。



2017年第二季度(4-6月)三星的营业利润达126.7亿美元,同比增长72.7%,净利润约合99.3亿美元。


在分析师的预期中,这组数据将超过即将发布季报的苹果,实现三星在单季利润上的首次逆袭。


从起初日本企业背后的“好学生”,到垂直整合模式的“最佳代言人”,三星在半导体业务上蓄势已久,凭借着大规模精密制造而形成的绝对性价比优势,三星早在2011年就在存储芯片领域和闪存领域拿下了销售额利润的双料第一。


而这种来自于供应链的优势让三星成为科技行业的“全民公敌”





三星季




去年第一季度,三星的芯片营收仅占英特尔的30%多,而利润上也与苹果差距了不止一个档位。而到了今年一季度,三星的芯片营收已与英特尔不相上下。而在最新的二季度财报中,三星半导体收入超过英特尔“10亿美元”。


对于这个结果,行业内并不意外。


据IC Insights提供的数据报告指出,三星芯片销售强劲增长的关键在于DRAM和NAND闪存价格的攀升


IC Insights认为,这两种闪存价格在二季度可能会有降温,但是全年涨幅仍然较为客观,预计DRAM价格全年涨幅约39%,NAND则将上涨25%。在去年三季度全球移动DRAM内存市场上,三星电子的份额已经达到创纪录的64.5%。


Gartner研究副总裁盛陵海对第一财经记者表示,三星的这一增长趋势将会持续一段时间。


三星是那种对手,虽然知道很厉害,但真正等到它清晰地出现在雷达屏幕上时,却已经没有什么太好的办法。


与欧美大型半导体公司通过制定标准的模式来掌握市场不同,三星在半导体上的成功是通过整合能力来获得快速响应市场的能力。


从上世纪60年代起,它模仿着日本企业们开始这种搭建“整机+关键零组件”的垂直整合模式。不同的是,它最终做得更为彻底、更具效率,也提供了后来者如何突围传统巨头的成功典范。


芯片行业资深专家顾文军曾经表示,从战略来上讲,三星很成功,那就是先做周边的标准产品,比如存储器芯片,比如面板等等,因为这些都需要规模,拼的是金钱,拼的持续投资。而对一个后进入的高科技公司来讲,这是非常正确的。


三星可以通过并购,购买IP等多种方式,通过自己的持续发展,尤其是在产业低潮的时候加大投资。



三星给英特尔带来压力



“从零做起,但持之以恒,终于拖垮了竞争对手,并且通过对存储芯片和面板以及Foundry和逻辑芯片的努力 逐渐掌控了整个电子产业链。”顾文军对记者说。


这种方式的好处在于:由于供应链掌握在自己身上,无论是成本还是产品周期都处于可控的范围内。


以手机领域为例,三星不仅仅自己制造手机,还会设计制造手机芯片、内存、闪存、屏幕甚至手机外壳,尤其是CPU、屏幕和闪存这样的核心技术都有自己的设计生产技术,但价格上却比国内厂商还便宜。



全民公敌



财报的发布让三星对芯片业务有了更多的期待。


近期,三星高管公开表示,他们期待在未来5年内将其在芯片代工行业的市场份额增加2倍,从目前的7.9%提高到25%,这意味着它将从当前芯片代工老大台积电口里抢走部分市场,目前后者占有50.6%的市场份额。


怪不得台积电董事长张忠谋要用“700磅大猩猩”来形容三星的实力。



三星有强大的产业链整合能力



从某种意义上看,庞大的业务分支,强大的产业链整合能力已经让三星逐渐成为全球高科技产业的“全民公敌”,而它对各个领域的出击似乎并不客气。


曾经有评论人士称三星可以将日本、台湾地区的电子业者作为三星的“水库”


当供应链产能紧缩,三星放单吸量,狙击其他终端品牌对手,而当行业产能过剩时,三星则“开闸泄洪”,只收自家订单,将其他关键零组件业者抛于水深火热中。


在2008年,面板工业出货急缩,三星电视业务更多采购自家出产的面板,抛弃了台湾的面板业者,任由其自行挣扎;


当2009年时,三星又突然向台湾面板业抛出大笔订单吸货,使得中国大陆整机厂商陷于面板缺货窘境。


而最近的一个案例可能来自于华为手机的“闪存门”事件。虽然没有挑明,但华为在供应链上受制于三星的现状在很长一段时间都难以改善。



比起其他欧美厂商,三星快速的脚步也让对手常常猝不及防。


三星的学习、进步能力非常强,凭借庞大布局,接触各类外部合作者。

以逻辑芯片领域为例,过去在很多领域,三星一直采取“中低端采用外部芯片,高端芯片自己做”的策略,而在和外部芯片供应商合作的基础上不断向外部供应商学习,在具备了多核技术产品和IP后才选择进入,随后进行大笔投资。


但在市场风向快速切换的半导体行业,投资也可能意味着颗粒无收。


三星的“阿喀琉斯之踵”在于:芯片行业始终是一个投资规模较大的行业,多个产业布局也许从一定意义上也会分食三星的精力,并且在各个领域,三星的竞争对手也在增多。



三星有没有“阿喀琉斯之踵”



Gartner研究副总裁盛陵海表示:


“虽然全球半导体市场今年增长非常强劲,但由于主要的增长驱动是存储器市场,中国目前无论在DRAM还是NAND产业方面的产出仍然基本是空白,所以相对而言并没有在内存芯片价格上涨的市场上获利。但由于内存芯片价格的提高而导致PC和智能手机厂商需要付出更高的成本,这将会进一步加大中国政府对半导体产业投资的决心。”


Gartner预测:在2020年前,来自中国的存储器芯片将会有机会进入目前韩国、日本和美国企业独占的市场,并掀起新的竞争。


苹果和英特尔都是行业中的老牌企业,在新品iPhone8的助攻以及数据流的爆发下,三星有可能遭到两家企业的回击。



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